1. 背景及价值
背景:客户对批量导入新增工单、批量导入修改工单有强烈的需求,通过批量导入创建工单可以实现多样化的业务场景
价值:支持客户灵活使用批量导入工单的能力来满足多种不同的业务场景,比如搭配“群对接”组件,实现批量导入进行批量物流拦截;结合“售后主动服务”功能实现批量主动通知买家,如:联合插入工单变量:“物流信息”组件(即将上线),批量导入进行拆单主动通知;联合“批量打款”功能实现批量导入创建打款工单一键批量支付;批量修改、同步已存在的工单信息等。
2. 功能介绍 #
2.1 使用方法 #
2.1.1 下载导入模板 #
(1)如果是导入普通工单类型工单,请在【工单列表】页面下载导入模板
(2)如果是导入批量打款工单,请在【批量打款】页面下载导入模板
注:如果不可见 “下载导入模板” 和 “导入” 按钮,请前往【企业管理-角色管理】下,查看当前登录青鸟协同人员所属的角色,是否有 “导入” 权限
(3)下载导入模板时,可多选导入的工单类型
2.1.2 填写导入内容 #
(1)打开导入模板,填写工单相关组件的值
注:(1)一行即为一个工单;
(2)所有组件的填写规范,参考组件上面一行的说明
(3)导入新增的工单,“编号(系统)” 需要保持为空
(4)导入编辑的工单,“编号(系统)” 需要填写存在的、且与工单类型匹配工单编号
2.1.3 导入工单 #
(1)如果是导入普通工单类型工单,请在【工单列表】页面下载进行导入
(2)如果是导入批量打款工单,请在【批量打款】页面下载进行导入
(3)导入弹框:首先选择导入方式,导入新增 或 导入修改
(4)导入弹框:支持选择或拖动上传 .xlsx 文件
(5)导入弹框:点击 “确定” 按钮,进行导入操作
2.1.4 查看导入结果 #
(1)进入任务中心,查看导入结果
(2)当导入结束结束了,显示了成功条数、失败条数
(3)点击 “下载” 按钮,查看具体导入情况
在表格最后一列,有 【导入结果】 反馈,导入成功与否在此处查看结果即可
2.2 注意事项 #
(1)导入模板,一定要仔细看组件相关描述,填写的信息不符合要求的格式将会导致导入失败;
(2)下载的模板,需要将“组件名称行”固定在第三行,不可更改所在行位置
但可以自定义删减列,不会影响导入(若删除标红的必填组件,可能导致导入失败)
(3)导入编辑工单时,建议下载标准模板,而不能直接用导出的工单表格
(4)导入新增时,需要保持 “编号(系统)” 为空
(5)导入编辑时,需要保持 “编号(系统)” 有值
(6)导入模板中,必填组件是标红的,非必填组件不会标红
(7)必填组件当不合法或未填写时,工单不能导入
(8)非必填组件不合法或未填写时,工单可以导入成功,但是会忽略该组件的值
所以如果想要某些组件一定要有正确的值时,一定要设置为必填组件!
(9)不支持导入的组件(如:附件、上传图片、商品、支付凭证等组件),如果工单类型中设置为必填组件,则无法导入成功
所以如果有不支持导入的组件的工单类型,想要导入工单,就要把不支持导入的组件设置为非必填组件!
(10)改地址/换货模版、顾家定制模版(提交发货日期、修改地址)、ERP类模版(聚水潭、旺店通、管易云、万师傅)、智能建单类模版(咨询差评挽回、未匹配群消息),都不支持导入
(11)每个sheet页支持导入1万个工单,总工单数支持10万个
但实际会有区别,举例如下:
- 导入总工单数最多10w个,如果导入模板有 5 个sheet页,那么分摊到每个sheet页就可以导入2w个工单,但是单个sheet页最多导入1w个,所以实际单个sheet页导入的工单数就是1w个
- 导入总工单数最多10w个,如果导入模板有10个sheet页,那么分摊到每个sheet页就可以导入1w个工单,所以实际单个sheet页导入的工单数就是1w个
- 导入总工单数最多10w个,如果导入模板有100个sheet页,那么分摊到每个sheet页就可以导入1千个工单,所以实际单个sheet页导入的工单数就是1千个
注:单个sheet页超过1w工单或总工单数超过10w,未导入的工单不会有任何提示
(12)批量打款页,只能导入批量打款工单;工单列表页,只能导入普通工单
(13)以下几种情况,不能导入工单
- 某二级工单类型,人员不具有 “查看权限” -> 该人员不能导入新增或编辑该工单类型
- 某二级工单类型,人员具有 “查看权限” 但不具有 “操作权限” -> 该人员不能导入新增或编辑该工单类型
- 某二级工单类型,人员同时具有 “查看权限” 和 “操作权限”,但某些工单状态不允许编辑 -> 该人员可以导入新增该工单类型,但是设置为不允许编辑状态,不能导入编辑
(14)当组件未勾选 “可编辑” 的时,导入编辑该组件值,修改不成功,会忽略该组件的修改
(15)没有工单的新增/编辑权限,是不影响导入新增/编辑的,这2个权限是独立开的
(16)普通工单:所有工单状态都支持导入新增、导入编辑
批量打款工单:导入新增只支持 “待审批” 工单,其它状态不支持
导入编辑支持 “待审批” 和 “审批驳回” 工单,其它状态不支持
(17)适配主动跟进、自动备注、打通IM、人员分配、新工单分配客户端提醒等功能
(18)多无关列、少非必填列,都可以导入
但是少了必填列,就不能导入了
(19)下载导入模板时,如果下载多个一级工单类型_二级工单类型重名的,是不能下载的
如果遇到重名的情况,需要修改二级工单类型名称,保证在同一个一级工单类型下,不存在同名二级工单类型
如果导入的模板,对应多个重名工单类型,也是不能导入的,如下图:
(20)通过订单号能自动带出的信息(顾客昵称、承运商、物流运单号、下单时间等组件),这些组件即使为必填组件,导入模板中不填写时也是可以导入的,并且相关组件的值都可通过订单号自动带出回填
(21)导入新增、导入编辑的工单,操作记录都标识有 “导入”
(22)导入excel仅支持 .xlsx,甚至连.xls都不支持
(23)当平台与店铺所对应的平台不一致时,以店铺对应的平台为准
(24)承运商可以为不存在的选项,也可以导入成功
(25)设置了显隐规则的工单类型,规则中 “显示组件” 中的必填组件,导入时不会校验必填
这样导入的模板中,即使该组件不填写也是可以成功导入工单。
(26)在导入工单前,最好校验导入的excel是否有重复工单,可以防止多次建单或多次给买家发送主动跟进消息
校验的方式参照 excel查找重复项-百度经验
比如一个真实案例,校验了一下他导入的excel,存在很多重复项,所以就出现了会对一个买家发送多次主动跟进的问题